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  3. Dynamics CRM: écrivez d'Excel à CRM
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Dynamics CRM: écrivez d'Excel à CRM

J'ai le scénario client suivant:

L'user clique sur le button dans Excel et datatables de certaines feuilles Excel sont transférées vers Dynamics CRM.

Quelqu'un a déjà fait quelque chose comme ça? Possible avec VBA ou JavaScript?

THX!

    Out of the box CRM permet d'importer des feuilles de calcul Excel pour créer ou mettre à jour des loggings existants.

    Ou vous pouvez toujours créer quelque chose de personnalisé, manipuler des données CRM via les services Web.

    J'ai fait quelque chose de semblable avec excel, sauf que j'ai écrit vsto addin qui a utilisé une approche peu moderne. Vous pouvez facilement utiliser crm sdk ddl lors de l'écriture d'add-ins pour excel.

    Mais avec VBA, je pense que vous pourriez bash un mur là-bas, vous devriez écrire presque toutes les methods.

    Je préfère ici l'écriture script vba qui envoie datatables de la feuille excel au server web (node.js, .net) et vous pouvez faire le transfert de données réel à crm api. Un bon exemple serait l'écriture du file csv à partir des données et l'save sur le server, triggersr le server pour manipuler ces données.